Campana de apertura: Las acciones globales continúan con el repunte más largo en 18 años; Salto de rendimientos

Eventos clave

Los contratos estadounidenses en el Dow, S&P, NASDAQ y Russell 2000 subieron en las operaciones abiertas antes de Estados Unidos el martes, junto con las acciones globales. Los inversores están apostando por una combinación del progreso de la vacuna contra el coronavirus y un gran nivel de estímulo adicional de EE. UU. Para reactivar la economía.

El gas natural estaba en foco después de que las temperaturas heladas en gran parte de los EE. UU. Dejaran a millones de estadounidenses en la oscuridad y el frío.

Asuntos financieros globales

Las acciones globales que cotizan en el índice mundial MSCI estaban en camino de avanzar por duodécima sesión consecutiva el martes, el repunte más largo del índice desde 2003, alcanzando otro máximo histórico.

Los contratos del Russell 2000 obtuvieron mejores resultados, más del doble de los futuros tecnológicos rezagados, a medida que se reanudaba la rotación cíclica o el comercio de reflación.

En Europa, el índice STOXX 600 ganó un 0,2%, basándose en el salto del 1,3% del lunes y rondando cerca de un máximo del año. El índice fue impulsado por las acciones mineras. BHP (LON: BHPB) cotizó al alza después de registrar su mejor beneficio del primer semestre en siete años y anunciar un dividendo provisional récord. La minera más grande del mundo se benefició de la fuerte demanda de China. El productor de materias primas, Glencore (LON: GLEN) saltó un 3,75% después de que informó los resultados y restableció su dividendo.

Los índices asiáticos extendieron un repunte, aunque los precios fluctuaron, y algunos índices cerraron sus máximos después de que surgiera la noticia de que China está considerando bloquear las exportaciones de tierras raras a los EE. UU., Lo que perjudicaría a los contratistas de defensa estadounidenses, ya que los minerales de tierras raras son fundamentales para la industria.

Tal movimiento podría reavivar una guerra comercial con los EE. UU. Por primera vez durante la administración de Biden, demostrando que este conflicto en particular puede estar más allá de las líneas de partido o personalidades.

Con los mercados de China cerrados hoy por las vacaciones del Año Nuevo Lunar, el Hang Seng de Hong Kong superó con una sólida ganancia del 1.8% a su nivel más alto desde junio de 2018. El centro financiero asiático reabrió con estruendo después del Año Nuevo Chino; HSBC (HK: 0005) y Standard Chartered (HK: 2888) estuvieron entre los principales beneficiarios, beneficiándose del comercio de reflación.

El Nikkei de Japón avanzó un 1,3% para sellar un cierre por encima de los 30.000 por primera vez desde 1990. El KOSPI de Corea del Sur se recuperó, agregando un 0,5% para cerrar dentro del 1,5% de su récord del 25 de enero de 3.212,22.

El precio del índice completó una bandera descendente desde el máximo histórico del 11 de enero del indicador, después de completar una bandera descendente más pequeña el lunes en medio de las operaciones de febrero.

El diferencial de la curva de rendimiento de los bonos del Tesoro entre el bono de referencia y el bono del Tesoro a dos años es el más pronunciado en más de cinco años debido a las crecientes esperanzas de un crecimiento más sólido.

Los rendimientos del pagaré a 10 años subieron al nivel más alto en casi un año. Los inversores están vendiendo bonos a favor de nuevas emisiones en medio de una perspectiva de inflación creciente. El aumento de los rendimientos también es un indicador de que las acciones seguirán subiendo.

Las tasas están golpeando la parte superior de un canal ascendente, amenazando con catapultar a una trayectoria más pronunciada, pero probablemente primero volverán a probar la bandera descendente que impulsó los rendimientos más altos, el segundo en una fila.

El dólar cayó, poniendo a prueba el mínimo de un rango de cinco días.

El dólar está luchando entre una confluencia de fuerzas técnicas, un piso de H&S que proporcionó una ruptura al alza de la cuña descendente desde el máximo de marzo y el canal ascendente desde el mínimo del 6 de enero.

El oro subió por la debilidad del dólar, rompiendo una caída de tres días consecutivos.

La plata sube por tercer día, lo que demuestra que tiene más que ofrecer que aceptar la operación de oposición del dólar.

Con el máximo diario de $ 49,522.50, Bitcoin estaba a tiro de piedra de lo que sería un hito histórico de $ 50,000. Ha ganado un impresionante 70% desde principios de año y un 250% desde su récord de 2017. Este nuevo y potencial hito es algo que muchos, incluidos nosotros, pensamos que era una fantasía lejana cuando la moneda digital se cotizaba por debajo de los 4.000 dólares a finales de 2018 y principios de 2019.

Si bien a los inversores institucionales a menudo se les llama ‘dinero inteligente’, ya que saben cuándo comprar después de un colapso, solo ahora están llegando al valor potencial de las criptomonedas. Una unidad de inversión de Morgan Stanley está considerando invertir en el líder en moneda digital.

Ambas medidas de impulso para BTC, la República de China y el RSI, estaban proporcionando divergencias negativas, lo que sugiere que el rally estaba perdiendo impulso, una indicación temprana de un posible retroceso.

El petróleo retrocedió por debajo de los 60 dólares, ya que el gas natural se robó el show después de que las raras temperaturas heladas golpearan el sistema eléctrico de Texas, paralizando la producción de crudo.

Si el precio del WTI cae por debajo de $ 59.50, puede completar un Evening Star, un patrón de tres velas que denota un tope. De hecho, la República de China sugiere que el precio puede haber subido.

El gas natural subió por tercer día, basándose en el aumento del lunes.

Completó un banderín alcista en medio de un movimiento de retorno que solidificó un piso de H&S.

Más adelante

  • Las ganancias continúan con los resultados esperados de Deere (NYSE: DE) el viernes, Nestlé (OTC: NSRGY) el 25 de febrero y Daimler (OTC: DDAIF) el 2 de marzo.
  • Hoy, los ministros de finanzas de la zona del euro debatirán sobre la situación y las perspectivas económicas actuales del bloque.
  • Las minutas del Comité Federal de Mercado Abierto de la reunión de enero vencen el miércoles.
  • Las cifras de ventas minoristas en Estados Unidos se publican el miércoles.

Movimientos del mercado

Cepo

  • Los futuros del índice S&P 500 aumentaron un 0,1% a 3949,88.
  • El índice STOXX Europe 600 subió un 0,1% hasta 419,92.

Monedas

  • El índice del dólar cayó un 0,25% a 90,24.
  • El euro subió un 0,2% a 1,2153 dólares.
  • La libra esterlina subió un 0,2% a 1,3931 dólares.
  • El yen japonés se debilitó un 0,1% a 105,29 por dólar.

Cautiverio

  • El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años ganó dos puntos básicos hasta el 1,23%.
  • El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años sumó 1 punto básico hasta el 0,115%.
  • El rendimiento a 10 años de Alemania se hundió tres puntos básicos hasta el -0,390%.
  • El rendimiento a 10 años de Gran Bretaña cambió poco a 0.57%

Materias primas

  • El crudo West Texas Intermediate bajó un 0,5% a 59,75 dólares.
  • NG subió 0.4% a 3.080
  • El oro subió un 0,25% a $ 1.823,20

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